�骑手疲于奔命�业都在AII IN AI�业却都在ALL IN WAIMAI�

<p></p> <p>年终岁尾，]万事吉祥，不(应该谈不快的事情。</p> <p>但这个事情，关系太多消费者的利益，还是忍不住要说一下，因为状况确实太惨烈了。</p> <p><strong>如果要评2025年最惨烈的一个行业，外卖自己说第二，估计没有谁敢承认是第一。</strong></p> <p>商业世界就是这样，有人看到风口，有人看到悬崖，但只有站上去了，才知道脚下究竟是哪一边。</p> <p>数据是枯燥的，但又是残酷的，即使是最老道的投资者，在这个数据面前都难免大吃一惊。</p> <p>2月13日美团发布的2025年预测数据，亏得人目瞪口呆——2025年预计亏损在约233亿-243亿元，远高于此前外界预计的160亿-200亿元。</p> <p>相比之下，2024年，美团还盈利358亿多元。</p> <p>可以说，美团击穿了外界最悲观的预期。一来一去，大致损失了600亿人民币。</p> <p>原因何在？</p> <p>官方的说法是：应对行业激烈竞争：战略性加大对整个生态体系的投入，包括：消费者端：强化营销推广，提升品牌影响力和价格竞争力；配送端：增加骑手激励，保障服务品质和用户体验；商户端：投入资源支持商户提升运营效率、拓宽覆盖。</p> <p>同时，海外业务投入：进一步加大了对海外业务的布局。</p> <p>坦率地说，如此大的亏损，美团有值得检讨的地方，毕竟，投资者还是希望有收益有分红的；至于有些海外支出，则是为了长远发展，这倒无可厚非。</p> <p><strong>亏损的大头，毫无疑问，就是去年的外卖大战。</strong></p> <p>除了被迫卷入的美团，还有阿里和京东也在“赔本赚吆喝”。三巨头加起来 12 个月内（自 2025 年 2 月京东开启外卖大战时计算），全行业亏损额约为 1500亿元左右。</p> <p>我看到有朋友感叹，国补都没它给力，也就难怪香港股市互联网板块，过去半年看得人心惊肉跳。</p> <p><strong>内卷式竞争的残酷之处在于，你以为在抢占未来，其实只是在透支今天。</strong></p> <p>很多消费者，薅羊毛薅得很高兴，但要知道，羊毛总出在羊身上，这些被薅的羊毛，很多更是互联网股民的血泪。</p> <p>现象大家都知道，怎么看？</p> <p>完全个人的粗浅三点吧。</p> <p><strong>第一，不能太无序竞争。</strong></p> <p>任何行业都有其运行的逻辑，破坏逻辑的代价，最终会由所有人共同承担。</p> <p>我看到，国家应该已经出手了。</p> <p>1月9日，国家市场监管总局披露，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室依据《中华人民共和国反垄断法》，对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。</p> <p>为什么要出手？</p> <p>因为很简单，用相关新闻稿中的说法：外卖平台服务行业作为我国平台经济的重要组成部分，在促进消费、扩大就业、推动创新等方面发挥了重要作用。</p> <p>“但近段时间以来，外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，挤压实体经济，加剧行业‘内卷式’竞争，社会各方面反映强烈。”</p> <p>无序竞争 ，内卷式竞争，结果必然是一地鸡毛。</p> <p>确实，因为高额补贴，一些商家爆单，短期收益还不错，但从长期看呢？必然是非理性消费、客单利润摊薄，骑手疲于奔命、影响商品与配送服务质量。</p> <p>最终，全行业的利润减少，参战的平台，也会被反噬。</p> <p><strong>第二，更要着眼长远发展。</strong></p> <p>真正的竞争力，不是用钱烧出来的，而是用时间和耐心挖出来的。</p> <p>本质上说，这场外卖大战，争夺的是市场份额，是流量入口，觊觎的是更大的利润空间。</p> <p>但中国互联网发展到今天，还是这样低级的套路，让人大跌眼镜了。</p> <p>更要看到，外卖关系到民生，利润空间有限，全行业利润也就300多亿，电商则有6000多亿。大河跑到小池塘里玩低价内卷，看似很热闹，结果很糟糕。</p> <p>因为超常规的操作，不仅不可能有效惠及消费者，反而必然导致平台内商家、骑手、以及市场等的过度反应，带来一系列的连锁反应。</p> <p>那真会彻底颠覆既有格局，可能会有赢家，但在过程中，更多的是一大片输家。消费者最终也不会受益。</p> <p><strong>第三，还是要拼科技创新。</strong></p> <p>最近这几天，中国AI技术的新突破，又让全世界刮目相看。</p> <p>有人感慨为：去年DS，今年SD。</p> <p>要知道，去年春节前，DeepSeek横空出世，就让西方都为之惊艳，因为DS没怎么使用英伟达芯片，英伟达股票出现暴跌。</p> <p>今年还是春节前，SeeDance又绚丽登场，作为当下地表最强AI视频工具，SeeDance被认为会彻底颠覆好莱坞制作，也让全世界感受到了中国AI的活力和潜力。</p> <p>这才是让人振奋的突破。</p> <p>我此前引用朋友的话说：外国企业都在AII IN AI，中国企业却都在ALL IN WAIMAI！</p> <p>这指的是当时愈演愈烈的外卖大战。</p> <p>实事求是地说，这略有点夸张，外国有外国的进步，中国也有中国的成就。</p> <p>但不管从哪个角度，类似外卖这样的割喉战、内卷式竞争，不可持续，也不该再继续了！</p> <p>如果没有节制，再好的企业也会拖垮，再好的市场也会走样！</p> <p></p>